竹内FP事務所

ファイナンシャルプランナーは、よく”お金のホームドクター”と言われるお金の専門家です。
老後資産や相続など幅広いご相談を頂く中で、ライフプランは非常に多様化していると感じます。

専門分野はリタイアメントプラン、保険相談。相続と遺贈です。
｢老後資金は2000万円必要｣と、国の金融審議会が打ち出した事は記憶に新しいところですが、これだけの大きな金額を、何十年という長期で行っていくための仕組みとして優れているのが、確定拠出年金や生命保険などの中長期の金融商品です。
保険や年金制度と聞くと難しそうに聞こえますが、一度きちんと考えて、プランを作成すれば、自動的に目標を達成できる仕組み作りが可能です。

また相続では、税理士や司法書士といった専門家はもちろん、日本承継寄付協会など遺贈のスペシャリストも有しております。
｢人生の最後に良いことをしたい！」「生まれ育ったこの町に恩返しをしたい！｣といったご相談も可能です。
どんなものか聞いてみたいと言うご相談だけでも、お気軽に問い合わせ下さい。

税理士、弁護士、司法書士など、専門家とつながり各金融商品のソリューションを有した専門家としてお気軽にご相談頂ければ幸いです。
面談はご訪問でもオンラインでもお受け致します。

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